在一棟漂亮的白色房子前，有一片奼紫嫣紅的花圃。小魔女悠悠在花叢裡站定，開始練習微笑。練習微笑的第一步是將內心清空，慢慢閉上眼睛，想像把世界上所有美好的事物吸進胸腔裡。想著想著，悠悠不自覺地嘴角上翹，露出兩排貝殼般的牙齒，身體也隨之變得輕飄透明……忽然，「嘭」的一聲，她變成了一朵雲。

這時，外婆走了過來。她沖悠悠滿意地點點頭，說：「做得很好！」聽到外婆的聲音，悠悠很快恢復成原來的模樣，輕盈地落在地面上。

「外婆，白雲圍到底是什麼樣子？給我講講好不好？」悠悠央求。

「到時你自然就知道了。記住，一定要專心。」外婆叮囑。

「那好吧！」悠悠不再追問，繼續練習。

為了參加白雲圍的百變大會，悠悠已經練習很久了時問。時問過得很快，轉眼重要的日子來臨了。這天，悠悠穿上外婆精心縫製的白色蓬蓬裙，她面帶微笑，心裡默念咒語，化身成美麗的蓬蓬雲。

悠悠撒歡兒似的向白雲深處飛去。也不知過了多久，她發覺眼前的雲層越來越厚，造型也越發千奇百怪。悠悠在心裡琢磨：這就是白雲圍嗎？止想著，身後冷不丁傳來一個聲音：「嗨！請等一等。」悠悠扭頭看時，就見一片形似狐狸的雲迅速飄了過來。

「你也是來參加百變大會的嗎？」悠悠問。

「是啊。一起走可以嗎？」狐狸雲說。

“當然可以了。”悠悠爽快地說， “我是一個小魔女，你呢？”

“我是一隻小白狐。”

悠悠吃驚地張大嘴巴：“狐狸也會變成雲嗎？”

「嗯，是奶奶教我的。」狐狸雲一副得意的樣子。

就這樣，她們一邊聊天，一邊向遠處飛去。當他們到達會場時，那裡已經聚集了成千上萬的雲朵。它們有的像張牙舞爪的怪獸，有的像可愛的海豚，還有的像超級棉花糖。悠悠一時看花了眼，她輕輕地碰碰小白狐： “嘿，你知道他們都是什麼變的嗎？”

「當然知道了，它們有……怪，有樹精，有小花妖，還有巫師……」小白狐念了一長串名字。

正當他倆小聲嘀咕時，眼前飄來一團超級大的雲，就像女王駕到般緩緩步人會場，她就是雲婆婆。

「歡迎大家來參加今天的百變大會！按照慣例，今天將評選出最佳造型獎、最佳潛力獎和最佳創新獎。今天的獲勝者都將得到白雲國榮譽勳章一枚，以後你們可以隨意出入白雲國，成為這裡的榮譽子民。」雲婆婆的話音剛落，會場隨即響起一片歡呼聲。緊接著，有聲音宣布：“白雲圍百變大會，現在開始！”

選手們全都屏住呼吸，躍躍欲試。第一個登場的是樹精雲，就見它將龐大的身軀「呼啦啦」地變化成一片森林，有動物在林問嬉戲，還有鳥兒在枝頭歌唱……忽然，一隊伐木工人來到眼前，一會兒的工夫，樹木便紛紛倒下。森林不復存在，動物和鳥兒失去了家園……看完後，大夥兒全都唏噓不已，對森林和動物們充滿同情。

這時，輪到小魔女悠悠了。她像往常一樣，變成了一個超級大笑臉，這個笑臉不停地做著各種可愛的表情。接著，她又幻化成一片盛開的向日葵。就見從向日葵的花盤裡飛j’兀數個小太陽，它們全都有著明媚的笑臉：有微微的笑、調皮的笑、開心的笑，還有誇張的哈哈大笑。一時問，之前的壓抑一掃而光，大家全都被快樂感染了。

所有選手都表演完畢，經過一番緊張的評選，花妖獲得最佳造型獎，樹精摘得了最佳潛力獎……悠悠雖然很努力，但是沒能拿到獎項，這讓她多少有些失望。

雲婆婆看在眼裡，起身說道：“小魔女有一顆金子般的心，她的快樂感染了我們所有的人。所以，我決定，授予她最佳表情獎。大家同意嗎？”

「同意！」大夥兒異口同聲地說。

悠悠開心地跳了起來，實在是人意外了。聽著大夥兒祝賀的話語，更加堅定了悠悠的決心，那就是－－她要做一個製造快樂的小魔女，微笑將是她最厲害的法寶。