小貓波波釣到了一條大魚，他可高興了。把大魚抱在懷裡，走到哪裡，帶到哪裡去。

波波來到草地上。一隻小螞蟻正在跟著媽媽搬糧食。小螞蟻真有勁，自己背起了一大粒豆子。他高興的說：「媽媽，你瞧，我馱起了好重的一顆豆子啊。」波波衝著小螞蟻翹起鬍子說：「哼！背一粒豆子有什麼了不起，看我，釣了好大一條魚呢。」小螞蟻聽了波波的話，可生氣了，他一扭頭，回到了洞裡。

波波來到大樹邊。一隻小黃雞跟著媽媽捉蟲。小黃雞真聰明，自己捉了一隻大蟲。他高興的說：「媽媽，你看，我捉了一條大蟲子啊。」波波衝小黃雞擺擺手說：「哼！捉條蟲子有什麼了不起。看我，釣了好大一條魚呢。」小黃雞聽了波波的話，可生氣了，他一轉身，鑽進了媽媽懷裡。

「波波！」是誰在說話？波波抬頭一看，樹上有隻小松鼠。小松鼠真聰明，摘了一籃紅果子。他高興的說：「你看，我摘了很多果子呀。」波波連看也不看，就把他的大魚舉起來說：「餵！你摘了果子有什麼了不起，看我，釣了好大一條魚呢。」小松鼠聽了波波的話，可生氣了，他一擺尾巴鑽進了樹洞。

波波抱著大魚走呀，走了一天又一天。他見到誰，就舉著大魚給誰看。

好多天過去了，波波再抱起大魚的時候，突然聞到了一股怪怪的味道。哎呀！原來大魚抱太久，壞掉了。