有隻大老貓跟小豬學會了洗泥澡。它每天都到池塘滾一身泥巴，再用水沖乾淨，嘿！皮毛刷個乾淨，還能去掉蝨子呢！

有一天，它又滾了一身泥巴，玩累了，在草叢中睡著了。一群老鼠經過這兒，發現一隻乾巴巴的大泥貓，就把它運回了山洞，朝它吹起氣來。拉尾巴，扯鬍子，踢屁股，大夥兒直鬧得又累又餓了，才一起出門找吃的，只留下一隻小老鼠看門。

大老貓忍著一肚子火，悄聲說：“小老鼠，勾勾手，咱倆做個好朋友！”

小老鼠嚇了一跳，聽出泥貓在說話，它就雙手一背說：“哼！大泥貓，不害羞！老鼠怎麼跟你交朋友？”

“小老鼠累不累？咱倆一起敲背。”

小老鼠把嘴一撇，說：“哼！大花貓，你別耍花招，鼠王出門去買刀，把你的腦袋來砍掉！”

“哈哈哈，哈哈哈，我對砍頭不害怕！”

小老鼠一聽愣住了，眼珠一轉說：“大泥貓，你別笑，我用爐火把你燒！”

「用火燒我更開心，泥貓越燒越堅硬！」

小老鼠氣壞了，端來一盆髒水！

「泥貓見水好害怕，變成一堆爛泥巴。」大老貓裝出一副害怕的樣子哭著說。

嘿！小老鼠一聽，可來勁了！ 「嘩」地一下，把一大盆髒水潑了上去。這一潑可了不得，只聽「喵嗚」的一聲，泥貓變成了大活貓。它「呼」地一躥，把小老鼠抓個正著，一口吞了下去。

「不怪老鼠長得笨，是我老貓太聰明！」它一邊唱，一邊大搖大擺地走出了山洞。