弗洛格醒來後就覺得傷心，他想哭，但他不知道為什麼？小熊很擔心，他想讓佛洛格開心。 「笑一笑吧，弗洛格。」他說。 「我笑不出來。」弗洛格說。 「可是你昨天還能笑啊？」小熊說，但是弗洛格今天笑不出來，而且他開心不起來。他就想自己待著，於是小熊走開了。

老鼠從旁邊經過。 「振作起來，弗洛格。」他說。 「我做不到。」弗洛格說，「可是今天的天氣多好啊。」老鼠說，「你沒有生病對吧？」「沒有。」弗洛格說，「我沒有生病，我就是傷心。」「看我的，」老鼠說，說完他就開始亂跳亂舞，但弗洛格還是沒有笑。

接著老鼠又開始倒立行走，但這也沒能讓弗洛格開心起來。老鼠用鼻子頂球，身體保持平衡，就像表演雜技一樣。弗洛格還是沒有笑，老鼠好失望，他不知道該怎麼做了。然後，他又有了一個主意，他急忙去拿來一把小提琴，他開始演奏動聽的曲子。曲子太好聽了，佛洛格聽得哇哇大哭起來，眼淚順著臉蛋往下淌。

老鼠越拉小提琴，弗洛格就哭得越厲害。 「可是弗洛格，你為什麼要哭呢？」老鼠問，「因為你拉的太動聽了。」弗洛格流著眼淚說，他控制不住自己的情緒了。聽到這裡，老鼠大笑起來。 「哈哈，你真可愛，弗洛格。」他說。他笑啊，笑啊，弗洛格只是站在那裡。

接著，他突然開始微笑，他的笑容越來越多。最後，他和老鼠又笑又唱又跳，所有的傷心都不見了。小鴨聽見他們開心的喧鬧聲，跑了過來，小豬和野兔也來了，小熊最後一個趕來。他們齊聲哈哈大笑，全都笑得前仰後合。啊，弗洛格笑得氣都喘不過來，「我這輩子都沒有這麼笑過。」「親愛的弗洛格，」小熊說，「我真高興你又能笑了，可是你為什麼一開始那麼傷心呢？」「我不知道，」弗拉格說，「我就是傷心。