小妖怪皮卡學完了整整一本變身魔法，他放下書本，決定去試試看。

春天的草地都綠了，金黃的蒲公英、紫色的二月堇開得正旺。一隻小蚱蜢蹦上了一株狗尾草。

小蚱蜢呀，小妖怪皮卡心裡一動：來試試我的變身魔法。

皮卡暗暗念了一句咒語。

呼——小妖怪皮卡變成了一隻小山雀。

「喳喳！」小山雀的叫聲讓小蚱蜢慌得從狗尾草上跌了下來。

好好玩！小妖怪皮卡肚子都快笑痛了！變身魔法可真了不起呀，它讓皮卡成了一個快快活活的小妖怪。

「喳喳！」天空中飛來另一隻小山雀。

呵，這傢伙，還以為我是真正的小山雀。皮卡暗暗高興，他又念了一句咒語。

呼——小妖怪皮卡變成了一隻大花貓。

「喵嗚——」大花貓的叫聲讓小山雀變成一支離弦的箭，差點把自己釘到了大樹上。

好好玩！小妖怪皮卡笑得直打滾兒。變身魔法可真了不起呀，它讓皮卡成了一個快快活活的小妖怪。

「喵嗚！」一隻小白貓靠近了正在打滾的皮卡。

顯然，小白貓誤以為皮卡是一隻貓。

又來了一隻傻貓，讓我嚇唬嚇唬它！皮卡悄悄地在心裡念了一句咒語。

呼——小妖怪皮卡變成了一隻汪汪叫的小狗。

小白貓嚇壞了，飛快地躥上了一棵樹，在樹上瑟瑟發抖。

「小狗呀，幹嗎嚇唬小白貓？你真調皮！」老奶奶抱起了皮卡車。

餵，別以為我是一隻小狗，我可是一個了不起的小妖怪！皮卡想，老奶奶怕什麼呢？老奶奶一定會怕妖怪吧，像我這樣綠臉的小妖怪。

「別搗蛋了，跟我一起回家吧。」老奶奶輕輕撫摸皮卡，她的手很溫暖，還有淡淡的茉莉香味兒。皮卡使勁吸了吸鼻子，忘了要念變身咒語。

老奶奶把小狗抱回家，為小狗做雞肉餅。變成小狗的皮卡，在老奶奶跟前快快活活地打起滾兒來。