機器蛙從博士家逃出來好幾天了，每天滿街尋找快樂卻什麼也沒找到。直到有一天，他遇見了野貓麥爾。
「一隻青蛙？」麥爾在城裡住久了，沒怎麼見過青蛙。
“我是機器蛙！”
“你就是青蛙！”麥爾說，“想移民？城裡不適合你？”
「是的，在這裡我找不到快樂」機器蛙覺得我遇到了知己。
麥爾從口袋裡掏出一條魚說：“剛找到的魚，吃嗎？”
機器蛙搖搖頭說：“我餓了曬會兒太陽就行，不用吃東西。”
麥爾很驚訝：“曬太陽就能填飽肚子？什麼功夫？”
「功夫是什麼？」機器蛙不懂。
「別謙虛了，能教我嗎？」麥爾想拜師學藝。
「你又不是機器！」機器蛙很無奈。
“是不是獨門秘笈不能外傳？”麥爾說，“算了，不為難你！”
「你能幫我找到快樂嗎？」機器蛙眼中充滿渴望。
“或許可以！”麥爾說，“我帶你去郊外的河邊，那裡應該適合你。”
麥爾領著機器蛙來到河邊，機器蛙歡快地蹦蹦著：“感覺就是不一樣！”
陌生人的到來吸引了住在河邊的青蛙尼達的注意，他蹦過打招呼。
機器蛙看到同胞，開心極了，蹦過去和尼達擁抱。
「你不是青蛙！」尼達將機器蛙推開。
「我是機器蛙，咱倆長得一樣！」機器蛙說。
“我是青蛙，不是機器的！”尼達說，“你們想移民？”
麥爾擺著手說：“我可不願住在這裡，我是帶他來找快樂的。”
“這裡哪有什麼快樂”尼達很納悶，“況且他又不是青蛙。”
機器蛙有點失落：“我們都一樣，你會跳，我也會跳。”
尼達撲通一聲跳進河裡：“我還會游泳！”
機器蛙看見水就犯難了：“機器零件不能碰水，我不會游泳。”
尼達哈哈直樂：“所以說你不是青蛙！”
尼達跳上岸，開始“呱呱”地唱起歌：“這個你總該會吧？”
機器蛙不會“呱呱”地唱歌，他說：“我唱不好。”
「連青蛙之歌都不會！」尼達笑彎了腰。
機器蛙小聲地對麥爾說：“也許我找不到快樂了。”
麥爾拍了拍機器蛙說：“別急，你跟那隻驕傲的青蛙說說，你都有什麼本領。”
只見機器蛙奮力一躍便直直地躍過了一棵梧桐樹。
尼達揉著眼睛說：“你的彈跳力這麼厲害！”
「他還不需要吃東西，曬太陽就能飽！」麥爾說。
「還有這種本領！」尼達開始佩服機器蛙。
機器蛙不好意思地說：“沒什麼，大家各有所長。”
「來，我教你游泳。」尼達拉著機器蛙的手說。
「我不能碰水！」機器蛙有些為難。
“沒關係，我去找河狸大叔給你做件防水衣。”尼達說，“然後再教你唱青蛙之歌。”
「我想機器蛙已經找到快樂了！」麥爾悄悄地離開了。
河邊，青蛙尼達和機器蛙在夕陽下手拉手，一起游泳，一起唱歌，他們很快就成了好朋友。