小貓沒有朋友，於是就在草叢裡捉了一隻小鳥，說：「你做我的朋友吧！」小鳥生氣地說：「我不做你的朋友，因為捉來的朋友不是真正的朋友！」小貓很傷心，便把小鳥放回家了。小貓心想：誰也不願意當我的朋友，那我就做一個木偶來陪我吧！

小貓找到木匠先生，問道：“木匠先生，您能幫我做一個木偶嗎？”木匠先生說：“當然可以！你去森林裡找一棵樹，我幫你把它砍下來做木偶吧！”小貓想了想，認真地說：“不，我不砍森林裡的樹。我要親自種一棵樹，等它長大後再用它來做木偶。”

回到家，小貓把一顆蘋果樹種子種在院子裡了。過了好久，蘋果樹種子終於長成了枝繁葉茂的大樹。鳥兒紛紛銜來泥土和樹枝，在蘋果樹上搭了一個窩。他們把家安在蘋果樹上，每天在蘋果樹上嘰嘰喳喳地唱歌，快樂極了！ 「哈哈，我有鄰居啦！」小貓高興地說。

秋天到了，蘋果樹上結滿了又大又紅的蘋果，蘋果的香味飄滿了整個庭院。小貓熱情地邀請小動物們來家裡一起吃蘋果，然後一起做遊戲，可開心了！小動物都誇小貓種的蘋果是全世界最好吃的蘋果。這時候，木匠先生帶著鋸子來了：「小貓，我來幫你砍樹做木偶了。」小貓看了看蘋果樹，猶豫了一會兒，說：「您看，蘋果樹上還有幾個蘋果沒有成熟，您等它們成熟了再來吧！」木匠先生笑了笑就走了。

時間一天天過去了，蘋果樹上僅剩的那幾個蘋果都紅了，木匠先生並沒有來小貓家，但是小動物們又來找小貓玩了。小貓決定不砍蘋果樹當木偶了，因為他已經擁有很多朋友了。