出門的時候，松鼠媽媽對小松鼠說：“在樹上好好玩，不要頑皮。最近森林裡來了一個老巫婆，誰不聽話，老巫婆就用一個大口袋把他的尾巴收走。”
「知道了！」小松鼠答應一聲，跑出了門。
小松鼠和小壁虎在大樹上玩鬧起來。
小松鼠摘了些熟透的山楂（zhā）果，像丟小石子一樣打小壁虎，小壁虎也摘了些山楂果還擊，地上全是被打爛的山楂果。
「你們浪費山楂果，破壞環境，尾巴被沒收了！」一個老巫婆騎著掃帚（sào zhou），怒氣沖沖地出現在他們面前。她手裡拿著一個大口袋，把小松鼠和小壁虎的尾巴收走了。
「沒關係，小壁虎，沒有尾巴比較輕鬆。」小松鼠摸著尾巴根說。
「就是，人就沒有尾巴，一樣當世界的主人。」小壁虎滿不在乎地說。
才過了半天，小松鼠就不覺得輕鬆了。他會爬樹摘果子，好幾次從樹上掉下來，摔得鼻青臉腫（bí qīnɡ liǎn zhǒnɡ）。沒有尾巴，他的身體很難保持平衡。
小松鼠來到小壁虎家，發現小壁虎的眼睛紅紅的。
「怎麼了，小壁虎？」小松鼠問。
「媽媽說，壁虎的尾巴遇到敵人會斷掉，可以迷惑敵人，讓我們順利逃生。被老巫婆沒收了尾巴，我以後就危險了。嗚嗚……」小壁虎說。
「走，咱們去找老巫婆要尾巴。」小松鼠拉著小壁虎的手說。
經過一片麥田，他們發現小燕子沒有了剪刀似的尾巴，在地上蹦蹦跳跳地走著。
「小燕子，你怎麼不飛了？」小松鼠問。
「我亂說髒話，尾巴被老巫婆沒收了。沒有尾巴控制方向，我怎麼飛啊？」小燕子皺（zhòu）著眉說。
「走，咱們去找老巫婆要尾巴。」小松鼠說。
經過一片田野，他們發現小紅馬沒有了尾巴，身體扭來扭去，好像十分痛苦。
「小紅馬，你不舒服嗎？」小壁虎問。
「我到處吐痰，尾巴被老巫婆沒收了。沒有尾巴的甩動，不能趕走蚊蟲，被咬得可難受了！」小紅馬說。
「走，咱們去找老巫婆要尾巴。」小壁虎說。
大家排隊，一起去找老巫婆要尾巴。大家在池塘裡的一朵睡蓮上，找到正在睡覺的老巫婆，一起向她承認了錯誤。
「好了，既然大家都知道錯了，知錯能改就是好孩子，我把尾巴還給你們。」老巫婆揉揉睡眼，打開了魔法袋子。
長的、短的、粗的、細的尾巴，一下子回到小動物的身上。
「太好了，尾巴終於回來了！」大家一起歡呼起來。