豐收晚會剛開完，大雁們就要去南部度假了。
秋姑娘從枯葉上看見冬爺爺寫給她的話：“我不久要來了，請你準備回家!”
秋姑娘看了微微一笑：「現在回家，時間還太早!」蜜蜂知道冬爺爺要來了，採完最後一次蜜，趕忙去做冬天的甜糕。
青蛙和蛇知道冬爺爺要來了，連忙去找個溫暖的泥洞，打算好好睡一覺。
魚兒知道冬爺爺要來了，一齊游到蘆葦叢邊，安下臨時的家。
小松鼠知道冬爺爺要來了，採完蘑菇摘松果，忙著把過冬的糧食收藏好。
梅花鹿、狐狸和黑熊，知道冬爺爺要來了，有的在身上加厚了“毛衣”，有的換上了新皮襖。彷彿他們也懂得要預防感冒!
這時候，只有菊花不怕冷，在寒風裡她堅持站完最後一班。
夜裡北風呼呼叫，冬爺爺披著黑大氅悄悄地來了，隨身帶來成千上萬的小雪花。
頑皮的小雪花紛紛滿天飄，她們爬上了樹，一夜間千樹萬樹開銀花。
冬爺爺怕麥苗凍壞，他讓小雪花飛下去織成銀白的棉被，給它們輕輕蓋上…
小朋友早上起身看見了，快活地叫道：“馬路穿上了雪棉襖，大家快來把雪掃。掃出一條道，堆個雪人大又高……”
冬爺爺把孩子們逗樂了：他們溜冰又滑雪，他們天天早起練長跑。
森林裡的孩子更開心，跟著爸爸去打獵，帶著獵狗山上山下到處跑，歡叫著：“冬爺爺，你真好！”