自從小熊的媽媽在小熊的工裝褲上繡了一隻小鳥以後，小熊就和小鳥成了好朋友。

他常常和小鳥在草地上玩。

有一天，小熊對鳥兒說：“要是我能上樹和你們一起玩，那有多好！”

“不行。”一隻小鳥擔心地說，“你會把樹枝壓斷，跌下樹的！”

「不過你可以在夜裡做夢，來樹上找我們玩。」一隻調皮的小鳥說。

這天晚上，小熊想：「我怎麼才能做上樹的夢呢？有了！我只要把枕頭墊高一點兒就行。」果然，這一夜小熊夢見自己上了樹……

第二天晚上，小熊想把枕頭墊得再高一些，這樣他就能上到樹的更高處，看小鳥從鳥巢裡飛進飛出了。

小熊把棉被疊得很高，上面放著自己的衣服再放上枕頭，可是這樣一來，他沒辦法睡覺，只能坐在高高的枕頭上了。他望見窗外的月亮被雲層遮住，四周漆黑一片。

突然，窗外大樹下閃出一片光亮。小熊仔細一瞧，原來是壞狼打著手電筒，還拿著根竹竿走來，他想捅上樹上的鳥巢，抓小鳥餵他家的小狼呢……

小熊悄悄下床，躲進門前的樹叢裡，裝出很恐怖的聲音說：“壞狼打別人家孩子的主意，我要去吃掉他們家的孩子！”

壞狼嚇得丟掉竹竿，一溜煙兒跑回家了。

小熊回到屋裡，這時窗外的雲飄走了，月兒照在鳥巢上，巢裡鳥兒正做著快樂的夢…

小熊攤開被子，沒把枕頭墊高，他很快就睡著了。小熊夢見自己上了樹，在鳥巢邊和小鳥玩得可歡了…