一隻紅色的毛毛蟲，一拱一拱地在田野上悠閒地散步。她一拱一拱地爬上一個小土坡，又一拱一拱下地爬下小土坡。

她一拱一拱地爬上一棵小小草，又一拱一拱地爬下小小草。

她一拱一拱地爬到小河邊，對著河裡的倒影左邊看向右邊。 「哦，只有我自己，要是有一個朋友該多好啊！」她許下了一個春天的願望。

小紅毛毛蟲一拱一拱、一拱一拱地爬上一棵楊樹。天哪，樹枝上掛滿了「毛毛蟲」！

「我只想要一個朋友，沒想到一下子有了這麼多朋友！」小紅毛毛蟲忍不住叫起來。

「這一定是毛毛蟲國吧？」她問身邊的一個「毛毛蟲」。

「我們是楊樹花，不過很多人都喊我們。『毛毛蟲』。」這隻「毛毛蟲」說。

「哦，我是毛毛蟲，可是從來沒有人喊我『花』。」.小紅毛毛蟲說，『你們是我找到的朋友，那我就叫你們『楊樹花毛毛蟲』吧」。

「你為什麼總是一拱一拱的？」楊樹花毛毛蟲問。

「那是因為，我只會一拱一拱的。」小紅毛毛蟲說。

「那你跟我們一起倒掛著盪鞦韆吧！」楊樹花毛毛蟲說。於是，小紅毛毛蟲倒掛起來，輕輕地擺來擺去，她覺得自己成了一個小風鈴。春天的風很柔軟，小紅毛毛蟲悠閒極了！

「跟我們一起吹吹風吧！」楊樹花毛毛蟲說。

於是，小紅毛毛蟲努力仰起身子，讓風把她身上的細毛毛都吹拂起來。

突然，她覺得自己應該再有一個春天的願望。

小紅毛毛一邊想，一邊一拱一拱、一拱一拱地爬。

「要是我們也能一拱一拱地走來走去該多好啊！」楊樹花毛毛蟲們羨慕極了。

春天越來越溫柔。楊樹花毛毛蟲漸漸長大，他們竟然奇妙地變成了小綠毛毛蟲。沒過幾天，楊絮從裡面鑽出來，飛向了天空。 「哇——我們只想走走就好，沒想到竟然飛了起來！」楊樹花毛毛蟲歡呼著。

「喔－－會飛的花啊！我也想做一朵會飛的花……」小紅毛毛蟲打了個哈欠，縮在她小小的繭裡睡著了。等她從夢中醒來，舒展了一下身子，竟然張開了翅膀；

她想一拱一拱地走走，卻「倏——」地飛了起來。

小紅毛毛蟲變成了一隻蝴蝶！

「我也變成了一朵會飛的花！」小紅毛毛蟲幸福地飛舞在楊絮中。