天湛藍湛藍的，碧綠的草地上，一隻戴著紅帽子的小老鼠慢慢地走著。他穿著一雙小船似的大拖鞋，肩上還背著個鼓鼓的旅行包，那裡面可裝著不少好吃的呢！

走著走著，小老鼠的黑豆似的小眼睛閃出了興奮的光。原來，他看見前面的狗尾草裡躺著一個粉紅色的小箱子，上面寫著一行字：丟進小的，變出大的。

「嘿，我的運氣真不錯！」小老鼠高興地說。他急急忙忙放下旅行包，從裡面取出一粒花生米，丟進了箱子裡。 「咕咚」一聲，從箱子裡滾出了一隻癟肚子、短耳朵的小豬。小豬嘴巴張得大大的，淚眼汪汪地說：「我快餓死了，給我點吃的吧！」小老鼠連忙從包包裡掏出香噴噴的花生米、巧克力、香腸，然後一股腦地塞進了小豬的嘴裡。

直到旅行包被掏空了，小豬還是張著大嘴巴說：「我餓。」小老鼠無可奈何地把旅行包翻過來抖了抖，小豬看到確實沒有吃的了，才吧唧著嘴走了。 「還試試呢？」小老鼠猶豫著，「這次要是變出一隻癟肚子的大象來，我可養不起。可能是魔術箱出問題了吧？我再試試！」於是，他把小紅帽扔了進去。

「咕咚」一聲，從箱子裡鑽出了一隻光起屁股的小狗，他身體縮成了一團，哆嗦地說：「好……冷……啊！」他大概是發燒了，小老鼠這樣想著。於是，他脫下了自己雪白的小汗衫、黃褲子，然後一件件地給光起屁股的小狗穿上。這回小老鼠只剩下一雙大拖鞋和旅行包了。

「哼！什麼破箱子！我再也不理它了！」小老鼠氣呼呼地說。這時，箱子裡傳來了一陣「嗚嗚」聲。小老鼠擔心地想：哎呀！說不定箱子裡還關著其他的小動物呢，他們待在裡面多孤獨呀！我還是把他們放出來吧！於是，他將兩隻大拖鞋扔進箱子裡。 「咕咚！咕咚！」響了兩聲，接著傳來了火車的汽笛聲。

小老鼠慌了，要是出來一火車的小動物，他可幫不了呀！這時，伴隨著汽笛聲，從箱子裡開出了一列小火車，車廂裡裝滿了漂亮的衣服和好吃的食物，有甜甜的夾心糖、美味的櫻桃蛋糕和香噴噴的奶油巧克力。火車頭上還神氣地頂著一頂嶄新的小紅帽，比小老鼠原來的那頂還漂亮呢！小老鼠心想：原來好心還是有好報的！