小老鼠瑪麗飢腸轆轆，根據鼻子的靈敏提示，她準確地來到快樂博士的試驗田裡。瑪麗驚訝地發現，在瓜葉和瓜秧的掩蓋下，滿地都是熟透了的大甜瓜。一陣陣香氣傳來，瑪麗吸了吸鼻子，貪婪地嗅著。瑪莉越看越興奮，樂得跳起了舞，她心想：今天可以放開肚皮吃個肚兒圓了。
瑪莉摘了一個大甜瓜，吹吹上面的土，張開大嘴狠狠地咬了一口，真甜啊！瑪莉一邊吃，一邊觀察著大甜瓜，奇怪，甜瓜上還寫著字呢。幸虧瑪麗在快樂博士家裡待了一年多，整天在書房裡“咬文嚼字”，認識不少字。 「刺蝟瓜？」在皎潔的月光下，瑪麗把瓜上的3個字全部認了出來，但她卻不理解是啥意思：刺猬是渾身帶刺的一種動物，瓜是解渴的植物，它們怎麼會聯繫在一起呢？
「管它呢，先吃了再說。」小老鼠瑪麗抱起大甜瓜貪婪地啃了起來，甜蜜的瓜汁濺了她一臉。甜瓜真大呀！瑪麗吃完大甜瓜後，拍拍鼓鼓的肚皮，覺得全身癢得難受。她用雙手使勁撓，搔來搔去，不知不覺，她的全身長滿了刺蝟身上的那種長刺，一摸，又硬又札人。
瑪麗搔搔頭皮，忽然明白了，她吃了“刺猬瓜”，所以就長出了刺猬刺。這瓜還真神奇呢！瑪莉高興極了，她在瓜田裡走來走去，看還有沒有寫著別的字的甜瓜。小老鼠瑪莉從小就幻想有一天能改變自己縮頭縮腳的老鼠模樣，這一天終於等來了！
原來，瓜田裡種的是快樂博士最新研製的「動物基因」甜瓜，甜瓜上面寫著哪一種動物的名字，甜瓜裡就含有這種動物的生長基因。吃了這種甜瓜，就能長出這種動物的基本特徵。也就是說，吃了“刺蝟瓜”，就能長出一身的刺；吃了“大象瓜”，就能長出大像那樣的長鼻子；吃了“烏龜瓜”，背上就會生出一個又厚又硬的殼。
「大象瓜」、 「海龜瓜」、「袋鼠瓜」、「長頸鹿瓜」 ，瑪麗瞪大眼睛，在瓜地裡仔細辨認著，各種動物基因的甜瓜應有盡有，看得她眼花撩亂。她最後決定背一個「海龜瓜」回家。瑪莉很小的時候就羨慕魚能在水裡自由自在地游泳，這回終於可以如願以償了！
瑪莉走在了回洞的路上，以前她最怕住處附近一隻叫咪咪的小貓，咪咪經常饞涎欲滴地望著她的洞口，想把她當成一頓美餐。這回，瑪麗身上有了無數堅硬的刺，就不用怕了。離著很遠，瑪莉看到咪咪正虎視眈眈地守在她的洞口前呢。瑪莉挺直腰，大搖大擺地來到咪咪面前，吹鬍子瞪眼地示威。咪咪吃驚地望著眼前這個渾身是刺的小老鼠，嚇得大叫一聲，趕緊逃之夭夭。瑪莉高興得手舞足蹈，她太興奮了，自己把貓嚇跑了，從此可以過揚眉吐氣的新生活了。
幾天后，瑪麗把那個「海龜瓜」吃進了肚裡，背上長出了重重的殼，瑪麗慢吞吞地來到海邊，一個猛子扎進了海裡。小老鼠瑪麗要到更廣闊的海洋去體驗一種全新的生活了。
海洋真是太遼闊了，海底是森林一樣的珊瑚群和各類海藻，成群的魚和蝦在瑪麗的身邊遊來游去，她高興極了。在海裡肯定不缺食物，而且營養豐富，每頓都能吃上美味的魚和蝦。再說，沒有了貓和人類這些天敵的威脅，生活得該多麼愜意啊！正當瑪莉沾沾自喜的時候，一條兇惡的鯊魚發現了她，張著大嘴向她衝來。那鋸齒般的牙齒閃著寒光，瑪莉嚇傻了，要知道，鯊魚不知比貓要兇猛多少倍呢！
小老鼠瑪麗劃著水拼命地逃跑，可背上的殼太沉重，她根本劃不動。現在瑪莉後悔死了，早知如此，不如在老鼠洞裡待著保險！瑪莉緊張地四處張望，海裡到處是水，連個躲避的地方也沒有。沒辦法，瑪莉只好停止掙扎，靜靜地浮在水里，等待厄運的降臨。