小狗波波，模樣長得不好看。小夥伴都叫他醜小狗，誰也不肯跟他玩，波波多傷心呀！

一天晚上，波波獨自跑到河邊上，對著河水嗚嗚地哭起來。一隻老河蚌聽見他的哭聲，遊過來問：“小狗兒，你哭什麼呀？”

波波說：「我的模樣長得醜，大家都不跟我玩。」說完又哭起來。

老河蚌聽了，笑了笑說：“是這樣啊，別難過了，我來幫你吧。”說著從嘴裡吐出一顆亮閃閃的珠子，又對波波說：“這是一顆神奇的珍珠，只要你對她說出自己的心願，她就會幫你實現。”

「她能幫我變成一隻漂亮的小狗嗎？」波波驚喜地問。

「她會把你變成一隻世界上最美最美的小狗的。」老河蚌說完向河的深處游去了。

小狗波波多高興啊！他就要變成世界上最美麗的小狗了。他的心激動得砰砰直跳。

波波小心地捧著這顆珍珠，飛快地跑到一塊大石頭後面。他剛想說出自己的心願。突然，一陣沉重的嘆息聲傳進波波的耳朵。天這麼晚了誰在這裡嘆氣呀？波波好奇地湊到跟前一看：一位滿頭白髮的老奶奶正愁眉苦臉地坐在一塊大石頭上。

「老奶奶，你為什麼嘆氣呀？」波波關心地問。

聽見有人問她，老奶奶又嘆了口氣說：“我出來種麥子，眼睛突然什麼也看不見了，我想走回家去，卻走到這兒來了。”

波波聽了連忙說：“老奶奶，你別難過了，我送你回家吧！”

「唉！回家幹嘛呀，我的眼睛瞎了，什麼也看不見了，不能種麥子，冬天吃什麼呢，我活著還有什麼意思呀！」老奶奶說著說著流下眼淚來。

看見老奶奶這樣傷心，波波心裡非常難受。他把握在手心的珍珠看了又看，然後對老奶奶說：「老奶奶，別傷心了，我會幫助你的。」說完，高高地舉起手中的珍珠，大聲說：「珍珠啊珍珠，我有一個美麗的心願，讓老奶奶的眼睛快快好起來吧！」這位老奶奶老奶奶慢慢張開了眼睛。她看見了在燦爛的星光下，螢火蟲在飛舞，夜來香在開放，一隻小狗正焦急地望著她。

「看見了，看見了！」老奶奶高興地對著波波喊。

「你看見了什麼？是不是看見了一隻很醜很醜的小狗？」波波難過地說。

「不，我看見了一隻世界上最美麗最可愛的小狗！」老奶奶說完，一下子把波波擁進懷裡。

波波多幸福呀！他彷彿覺得自己真的變得很美很美。