一隻小青蟲趴在小草的葉子上，他看見一群小蜻蜓嘻嘻的笑著在他身邊飛來飛去。

小青蟲好羨慕小蜻蜓呀，他想“如果我有一對翅膀，那該多好呀。”

一個騎著大掃把、長著長頭髮的小女巫從小青蟲的頭頂飛了過去，小青蟲昂起頭大聲的問：“女巫姐姐，你能讓我飛起來嗎？”

小女巫說：“如果你能忍受黑暗的痛苦，下次見面的時候我就送你一對漂亮的翅膀。”

小青蟲大聲的回答說：“我能。”

“那好吧。”小女巫念了一句咒語：“咕嚕咕嚕，加油！小青蟲。”

小青蟲從嘴裡吐出長長的絲，為自己做了一個小小的房子。

小屋子好黑呀，小青蟲多想到外面去跟小蟋蟀做遊戲呀，可是他想起了小女巫的話，就咬了咬牙堅持著等小女再出現。

一天、兩天、三天，終於有一天，小女巫來了，她用手像小青蟲輕輕的一指，小青蟲鑽出了黑黑的小屋子，背上立刻長出了一對漂亮的翅膀。

小青蟲變成了一隻小蝴蝶，高高興興的在空中飛來飛去，瞧她多美麗、多麼快樂呀。