小貓姊姊常常去釣魚，小貓弟弟見了也想去釣魚。河裡的魚真多，可是小貓弟弟一條魚也釣不到。這一天，小貓弟弟又去釣魚，看見岸上有一條很大的魚在扭啊扭。河裡的紅魚高興地跳出水面又很快叫來更多的魚兒，魚兒都跳出水面和奇怪的「大魚」玩兒。 「大魚」給小魚餵魚餌，還和魚兒一起做遊戲。

第二天，岸上出現了兩條奇怪的“大魚”，大家玩的更高興了。

傍晚的時候，魚的媽媽帶著小魚兒回家了，兩條大魚也要回家了。脫了魚袍子，小貓弟弟和小貓姊姊呀！